1月29日，A+H上市公司中联重科通知布告，公司于香港联交所胜利刊行港股可转换债券（下称“本次可转债”），获得了环球本钱市场投资人的主动认购。本次刊行标记着公司在国际化本钱运作方面获得又一主要里程碑，召募资金将有助于撑持公司增强研发投入和海内营业系统扶植，为公司延续推动立异驱动成长计谋和环球化成长计谋供给坚固的本钱协同。

刊行因素妥当均衡，**大化各种股东代价

按照通知布告，本次可转债刊行范围达60亿元国民币，投资人以美圆交割结算，刊行刻日5年，附刊行人于**3年至**5年时代赎回权和投资人于**3年末之日回售权，票面利率为0.70%，转股价为10.02港币。本次刊行获得了环球优良机构投资者的主动认购，定单范围数倍笼盖，反应了环球投资者对公司持久增加远景和信誉天资的充实决定信念。

 公司本次可转债刊行在订价进程中充实连系近期市场情况及投资人反应，在保证公司融资条目上风的同时，统筹转股潜力与现有股东权利的均衡，揭示出公司办理层精准掌握本钱市场窗口、完成股东代价**大化的才能。

环球投资者主动认购，通报持久看好旌旗灯号

 本次可转债刊行获得了来自中国大陆、中国香港、美国、英国、德国、法国、瑞士、爱尔兰、新加坡等地浩繁着名国际投资机构的主动认购，投资者规划优良多元，地区散布普遍，充实反应了环球本钱市场对中联重科成长计谋、运营事迹、增加远景、财政情况、公司管理、信誉天资和可延续成长等多方面的高度承认。

 在环球微观经济与金融市场面对不肯定性的大情况下，中联重科凭仗清楚的成长计谋、薄弱的研发立异才能、明显的行业市场上风、妥当的财政表现、持久不变的股东报答，延续博得环球投资者的信赖。这次胜利刊行进一步晋升了公司在境外本钱市场的抽象与影响力。

抢抓计谋窗口期，助力环球化成长及财产立异变更

以后，行业合作款式正派历深入变更，环球化成长、绿色化转型、智能化科技反动加快融会。一方面，从公司本身来看，中联重科不时深入以“端对端、数字化、外乡化”的环球化成长计谋，在海内市场延续冲破；别的一方面，伴跟着新能源、智能化、机器人等新手艺的疾速冲破，公司根本研发和终端产物正加快向立异范畴变更延长。

本次刊行恰是中联重科在这一变更窗口期下的一次计谋本钱行动，与公司最近几年来延续推动的“环球化、多元化、绿色化、智能化、数字化”计谋深度符合。

召募资金的50%将用于撑持公司环球化成长计谋的落地，投向海内出产制作基地、仓储物流系统、研发中间、营销系统、后市场办事系统等名目的扶植，构建笼盖天下市场需要的全方位合作力；别的50%用于撑持公司立异驱动高品质成长计谋的落地，包含机器人、新能源、智能化等前沿新手艺的研发和利用，新能源农业机器、新能源矿山机器、具身智能机器人等一批新产物及相干焦点零部件的研发，为晋升公司产物的国际合作力奠基关头根本。

与此同时，本次可转债全数转股后，公司H股股本将进一步扩展、H股活动性将明显改良，有益于赞助公司进一步用好境外本钱市场平台，晋升公司国际本钱抽象，撑持公司环球化成长计谋，与公司日趋扩展的国际营业幅员相照应。另外，相较于划一范围的债权融资，本次刊行H股可转债可明显下降财政收入。

在环球经济与财产款式深入变更的背景下，作为中国设备制功课“走进来”的代表性企业，中联重科这次胜利刊行港股可转债，不只为其本身成长注入了新的活气，也为中国制功课向环球代价链高端迈进供给了又一典范。

 将来，中联重科将延续秉持可延续成长理念，周全践行环球化、多元化、绿色化、智能化、数字化焦点成长计谋，主动拥抱环球广漠市场，引领行业立异成长。对峙高效迷信的公司管理、高研发投入、高股东报答、高通明标准，努力于成为工程机器、农业机器、矿山机器三大高端设备制作范畴的综合性环球标杆企业，延续为泛博投资者缔造代价报答。